- documenti dei clienti
- approvati
- Claude AI
- a clienti ed enti dopo l’approvazione
- bloccato
La nostra base · Libra · bozza 1.0
Libra — lo studio contabile sotto un’unica supervisione
Libra per studi contabili: documenti dei clienti in un unico posto, approvazioni a quattro occhi, paghe, contabilità e controllo di gestione. Nulla esce senza approvazione.
Libra bozza 1.0
Il marchio
La stessa griglia di quattro tessere del marchio LUMA, con una sola differenza: la terza tessera è divisa in due barre — il segno «=». Libra è la bilancia: il dare è uguale all’avere, il piano si confronta con il consuntivo e tra cliente, studio ed enti nulla passa senza una decisione equilibrata.
Che cos’è Libra?
Libra è la supervisione per uno studio contabile che gestisce paghe, contabilità e controllo di gestione per i propri clienti. I clienti inviano i documenti via e-mail, li caricano nel portale clienti, mandano scansioni, estratti conto o presenze — tutto arriva in un unico posto, separato per ciascun cliente. Libra accompagna poi ogni documento lungo un processo di approvazione fino al Suo team: paghe, contabilità e fisco, controllo di gestione. Non approva né registra nulla da sola, decidono le persone. Fa sì che ogni invio agli enti e ogni risultato per il cliente sia verificato da una seconda persona, che i dati dei clienti non si mescolino mai e che nessuna scadenza passi senza un avviso. Dove aiuta Claude AI, lavora solo all’interno dello studio e sotto la stessa supervisione delle persone.
Piattaforma
Crescono clienti e documenti.
Il caos no.
I clienti inviano i documenti a Libra, che li guida attraverso l’approvazione verso paghe, contabilità e fisco e controllo di gestione. Sopra lavora Claude AI — solo dentro lo studio. Clicchi su qualsiasi parte dello schema.
Clienti
I clienti dello studio e i loro documenti
Le aziende per cui lo studio gestisce paghe e contabilità. Inviano i documenti via e-mail o tramite il portale — fatture, scansioni, estratti e presenze. Ogni cliente vede solo la propria azienda.
Libra
Supervisione dello studio bozza 1.0
Acquisisce il documento del cliente, lo verifica, avvia l’approvazione a quattro occhi, sorveglia le scadenze e avvisa via e-mail o SMS. Nulla va al cliente o agli enti senza approvazione.
Paghe
Addetta paghe
Riceve i dati completi di ogni cliente in tempo per la chiusura. Cedolini e denunce agli enti escono solo dopo il controllo di una seconda persona.
Contabilità e fisco
Contabile
Solo documenti completi del cliente, abbinati al pagamento e via Sigma nel gestionale contabile. Dichiarazioni IVA e comunicazioni partono verso il fisco solo dopo l’approvazione.
Controlling
Controllo di gestione per i clienti
Piano contro consuntivo per ogni cliente per centri di costo e progetti, avviso al superamento del budget e report per la direzione del cliente senza lavoro manuale.
Claude AI
Sotto la supervisione di Libra solo nello studio
Legge i documenti e propone classificazione e approvatore. Non ha accesso al web, vede solo i clienti assegnati alla persona per cui lavora e non ne mescola mai i dati.
01 · Libra
Cosa sorveglia Libra
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Processi di approvazione
Secondo le regole dello studio e del cliente — importo, tipo di documento o centro di costo. A più livelli, con sostituti in caso di assenza e uno stato chiaro per ogni documento.
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Principio dei quattro occhi
Chi ha preparato un risultato non può approvarlo da solo. Ogni invio al fisco, agli enti previdenziali o alle casse sanitarie e ogni risultato per il cliente è verificato da una seconda persona.
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Nulla esce senza approvazione
Cedolini, dichiarazioni IVA, comunicazioni di controllo, denunce retributive, bilanci e report di controllo vengono trattenuti da Libra finché una persona autorizzata non li approva.
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Clienti separati e ruoli
Nel portale il cliente vede solo la propria azienda, la contabile solo i clienti a lei assegnati, la direzione dello studio tutto. I dati di clienti diversi non si mescolano mai.
02 · Libra
Per chi lavora
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I clienti dello studio
Inviano i documenti via e-mail o li caricano nel portale clienti — fatture, scansioni, estratti conto e presenze. Nel portale vedono cosa è arrivato e cosa manca ancora.
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Paghe
Presenze, ferie, malattie e premi di ogni cliente, completi e in tempo prima della chiusura. Cedolini e denunce agli enti escono solo dopo un secondo controllo.
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Contabilità e fisco
Solo documenti completi di allegati, abbinati al pagamento. Libra sorveglia le scadenze IVA e delle comunicazioni di ogni cliente e lascia partire l’invio solo dopo l’approvazione.
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Controllo di gestione e direzione dello studio
Piano contro consuntivo per ogni cliente per centri di costo e progetti, con report per la sua direzione. La direzione dello studio vede in una schermata cosa è in attesa, presso chi, da quanto e quali scadenze si avvicinano.
03 · Libra
Claude AI sotto supervisione
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Lavora dentro lo studio
Estrae i dati da fatture, contratti e documenti per le paghe e propone classificazione e approvatore. Decide sempre una persona e il risultato dell’AI esce solo dopo l’approvazione.
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Nessun accesso al web
Ricerca, siti web e servizi esterni non sono a disposizione dell’AI. Lavora solo con i documenti e i dati del Suo studio e dei suoi clienti.
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Non mescola mai i clienti
L’AI ha lo stesso ruolo della persona per cui lavora: vede solo i clienti a lei assegnati e i loro dati. Non usa mai i dati di un cliente per un altro.
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Ogni richiesta registrata
Sa cosa ha fatto l’AI, con quali dati, per quale cliente e per chi del team. La traccia non si può modificare a posteriori.
Avvisi
E-mail e SMS a chi deve agire — cliente o collega.
- Il cliente non ha inviato i documenti
- Manca un allegato
- Scadenza IVA vicina
- Chiusura paghe
- In attesa di approvazione
- Budget del cliente superato
Libra sorveglia le scadenze di ogni cliente — IVA, comunicazioni, chiusura paghe e contributi — e ricorda al cliente quali documenti mancano ancora e al collega cosa aspetta lui. In caso di ritardo arriva un SMS, poi un messaggio al sostituto, e l’avviso si spegne solo quando il problema è risolto, non quando viene aperto.
Onestamente, a che punto siamo
Libra si basa su parti della famiglia già in funzione: accesso e ruoli, la console Iris e l’integrazione Sigma. Claude AI funziona tramite l’interfaccia aziendale di Anthropic e i dati del Suo studio e dei Suoi clienti non vengono usati per addestrare i modelli. Se guida uno studio contabile e vuole adottare Libra tra i primi, ci contatti.
Libra e Sigma
Sigma collega Libra e Vera al gestionale contabile — un ERP come SAP S/4HANA o SuperFaktúra. Così i documenti approvati dei clienti entrano in contabilità senza ricopiare nulla a mano.
